Transferencia de importes en presupuesto

by
Odoo

$ 25.15

v 14.0 Third Party 3
This module requires Odoo Enterprise Edition.
Availability
Odoo Online
Odoo.sh
On Premise
Odoo Apps Dependencies • Accounting (account_accountant)
• Invoicing (account)
• Discuss (mail)
Lines of code 276
Technical Name toh_account_budget_transfer
LicenseOPL-1
Websitehttp://www.tohsoluciones.com
Versions 14.0 13.0 15.0
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Versions 14.0 13.0 15.0

Transferencia de importe entre lineas presupuestarias

Budget amount transfer

Video Youtube

Budged transfer video

Vision General

Esta aplicacion nos permite realizar transferencias de importes entre diferentes lineas del presupuesto. De igual manera podremos controlar el monto transferido y el monto restante. Podremos consultar el historial de todas las transferencias realizadas con fechas y la persona que hizo el movimiento.

  • Transferir importes entre lineas presupuestarias.
  • Controle la cantidad transferida y la cantidad restante.
  • Muestra el historial de todas las transferencias.
Aplicación de Transferencia de montos de una línea presupuestal a otra en odoo, transferencia de presupuesto odoo

Traspaso de montos entre una linea presupestal a otra

Condicion previa

Es necesario haber validado y aprobado el plan del presupuesto para que se encuentre en estatus Hecho. Unicamente cuando el presupuesto se encuentre en ese estatus se podra visualizar el boton Transferir presupuesto el cual nos presentara la opcion para realizar el movimiento de importes entre las diferentes lineas de presupuesto

Presupuesto hecho, presupuesto aprobado odoo, aplicación transferencia de presupuesto odoo

Modo de uso

Para realizar la transferencia entre lineas del presupuesto se deberan seguir los siguientes pasos:

  1. Oprimir el boton Transferir presupuesto, esto desplegara un wizard donde se debera capturar la siguiente informacion:
  • Presupuesto
  • Monto transferido. Importe a transferir
  • Linea de presupuesto origen. De donde se tomara el monto
  • Linea de presupuesto destino. Donde se debe cargara el monto
  • Descripcion
Una vez capturada la informacion se oprime el boton Hacer transferencia. El importe indicado se restara de la linea del presupuesto origen y se le sumara a la linea de presupuesto destino.
Permitir aprobar orden de compra Odoo

Ahora notaremos que la tranferencia se ha realizado con el monto que se indico. Vermos como el presupuesto del mes de Enero que tenia un monto de $10,000 ahora cuenta con $9,000, mientras que el presupuesto del mes de Abril antes tenia un presupuesto de $15,000 y ahora cuenta con $16,000

Presupuesto odoo, tranferencia de presupuesto aplicado, transferencia presupuesto odoo

Validaciones y consideraciones

A continuacion un listado de validaciones y consideraciones a tomar en cuenta antes de realizar una transferencia de un presupuesto a otro

  • La aplicacion No permitira seleccionar el mismo destino que el origen y viceversa.
  • No se podra transferir montos de Costos a montos de Ingresos ni viceversa.
  • El monto a transferir debera ser mayor a cero.
  • El monto a tranferir para los ingresos deberan ser positivos
  • El monto a tranferir para los costos deberan ser negativos

Historial de transferencias

Una vez se haya realizado la transferencia se podra consultar el historial de transferencias realizadas. Para ello nos dirigimos a la pestaña Historial de transferencias y ahi podremos ver:

  • Folio o nombre del documento
  • Fecha en la que se realizo la transferencia
  • Linea de presupuesto de origen
  • Linea de presupuesto de destino
  • Monto transferido
  • Persona que realizo el movimiento
Historial de transferencias presupuestarias, log de transferencias presupuestarias, historial de transferencias odoo, aplicación transferencias presupuesto odoo

Adicional podremos desplegar la siguiente informacion:

  • Fecha de inicio de la linea presupuestal de origen
  • Fecha de final de la linea presupuestal de origen
  • Fecha de inicio de la linea presupuestal de destino
  • Fecha de final de la linea presupuestal de destino
Columnas adicionales en Historial de transferencias presupuestarias, Columnas adicionales en log de transferencias presupuestarias, columnas ocultas en historial de transferencias odoo, aplicación transferencias presupuesto odoo

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